君合助力上市公司山西路桥发行股份购买平榆高速项目公司100%股权并配套募集资金
2021.10.25
近期，君合代表上市公司山西路桥完成发行股份购买平榆高速项目公司股权并配套募集资金。在本次交易中，平榆高速项目公司作价29.23亿元，上市公司同时募集配套资金4.8亿元。
本项目自2020年7月份启动，君合律师提供了方案论证、谈判、审批、实施阶段的全流程法律服务。
本次交易的标的资产是平榆高速项目公司100%股权，其主营业务是运营管理平榆高速及服务区等配套设施。平榆高速西起山西平遥，东至晋中榆社县，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社五个县（市）。
平榆高速原为山西交控集团旗下资产，山西交控集团为山西省内交通资源整合主体。根据2019年统计数据，平榆高速为山西交控集团全资持有的经营性高速公路中单公里收费最高、盈利能力最强的高速公路。
本项目是山西省首家由国有资本运营公司作为国资审批主体的上市公司重大资产重组项目。就此，君合和独立财务顾问一道协助上市公司进行相关论证和沟通，最终推动项目顺利无条件过会。
本项目中平榆高速所占用的土地大部分为划拨用地，其公路设施暂未办理不动产证书。通过深入研究国家交通用地政策导向及交通设施建设的实践操作，君合律师和独立财务顾问一道进行了合规性论证及政府部门沟通，经过不懈努力顺利解决了交通基础设施资产资本运作中的这一普遍关注问题。
