君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券
2021.07.04
交银国际控股有限公司（3329.HK）（以下简称“交银国际”）于2021年6月4日设立境外中期票据计划，并于2021年6月28日成功交割首笔5亿美元5年期1.75%高级固息无抵押债券（以下简称“本项目”）。本次发行是交银国际在境外债券资本市场的首次亮相，获得近9倍超额认购，创下今年以来香港中资银行系券商债券发行认购倍数最高的纪录，同时亦创历年来香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄的纪录。
交银国际成立于1998年，是国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。经历多次经济及行业周期与监管改革的考验，交银国际已发展成为在香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务的最大型证券公司之一，于2017年5月19日在香港联合交易所主板上市。交银国际下设交银国际（亚洲）有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司，分别从事投资银行业务、证券买卖业务和资产管理业务。
君合在本项目中担任承销商中国法律顾问，全程协助交银国际境外中期票据计划设立及首笔提取发行。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，开展中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、审阅交易文件等，成功助力交银国际设立境外中期票据计划并进行首笔提取发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
