君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市
2021.05.02
2021年4月20日，中国综合性血液制品和生物医药企业泰邦生物集团（简称“泰邦生物”）发布公告称，公司已与CBPO Holdings Limited（母公司）及其全资子公司CBPO Group Limited（合并子公司）签订了最终协议和合并计划。根据该协议，合并交易完成后，泰邦生物将继续作为存续实体，并成为CBPO Holdings Limited的全资子公司。公司股票即日起停止交易，并启动从纳斯达克主办退市程序。
此次买方投资财团包括大钲资本、中信资本、高瓴、淡马锡等知名基金。买方投资财团以股权和债务融资结合的形式，为泰邦生物的私有化交易提供资金。在债务融资方面，本次交易引入了平安银行和浦发银行组成的银团为私有化提供并购融资。君合金融团队在本次交易中担任融资银团的中国法律师，为本次私有化退市融资提供了全程法律服务。
本次泰邦生物的私有化是今年截至目前中概股规模最大的一次私有化交易，也是君合自2020年以来继58同城私有化、新浪私有化等交易后参与的又一笔大型的上市公司私有化交易。在近年来中概股所处的境内外资本市场大环境下，该交易堪称本年度市场最受关注的大型并购项目之一。君合金融团队在本次交易中提供的主要服务内容包括：
协助融资银团设计本次私有化融资结构，协助各银团成员谈判、起草、修改融资条款书和贷款承诺函等文件，落实各银行授信批复在承诺函文件中的具体约定，并协助银行就本次私有化融资出具贷款承诺函。
协助融资银团谈判、起草、修改贷款协议等融资文件，落实各银行授信批复在融资文件中的具体约定，为各银行出具法律意见书、交易备忘录等法律文件。
为境内担保及担保文件提供结构设计和文本方案，并协助银团起草并完成担保文件的签署及落实交割前后各项担保条件。
协助和协调各银团成员、借款人和投资财团顺利完成融资文件的签约、贷款的发放和私有化合并的交割。
与境外律师密切配合，为本次私有化融资及退市相关事宜提供各项服务。
除本次泰邦生物的私有化退市项目以外，君合金融团队近年来已陆续参与了包括巨人网络、易居中国、药明康德、乐逗游戏、58同城、新浪等众多中概股私有化项目，在大型并购融资领域积累了深厚的业务经验和良好的市场口碑。
