2021.04.14
近期,青岛地铁集团有限公司(以下简称“青岛地铁”)于中国银行间市场交易商协会取得《接受注册通知书》,获准发行总金额为50亿元的中期票据,并于近日成功发行2021年首期20亿元中期票据(以下简称“本次发行”)。
青岛地铁成立于2012年,是一家隶属于青岛市政府的大型国有企业,根据青岛市政府授权,作为青岛市轨道交通投资建设的唯一主体, 承担青岛市全部轨道交通工程项目的规划、投融资、招投标、建设、资源开发与运营等职能,主要业务板块包括地铁运营、房地产、租赁和广告业务等。目前,青岛市城市轨道交通共有9条已批复线路,包括地铁1、2、3、4、6、7、8、11、13号线,总长约364公里。自2015年首条线路开通运营以来,青岛地铁已累计建成并运营6条地铁线路(3、2、11、13、1号线北段及8号线北段),总运营里程已突破240公里,跻身“中国内地城市地铁运营里程排行榜”十强。2019年,青岛地铁安全运送乘客1.88亿人次,线网正点率、兑现率99.99%以上。
君合在本次发行中担任发行人律师,全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备等一系列工作,有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中,君合团队与其他各方中介机构高效沟通、通力合作,对项目所涉及的法律问题进行深入分析论证,提出多项解决方案,为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务,赢得了发行人及其他中介机构的高度认可。