君合助力比亚迪完成近300亿港币H股配售
2021.01.29
近日，君合助力比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）按照每股225港元的配售价格完成1.33亿股H股配售（以下简称“本项目”），融资规模约为300亿港元。
本项目为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目、中国新能源汽车行业有史以来最大的股票发行项目、香港特区历史上最大的非金融企业新股配售。本项目吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与，认购订单多倍覆盖，实现了近20个交易日均价零折扣的发行，成为近五年来15亿美元以上折扣最小的香港新股配售。
君合在本项目中担任配售代理的境内法律顾问，参与法律尽职调查、出具法律意见书、审阅交易文件等工作，以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。
