君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市
2020.09.30
2020年9月18日，58同城宣布与Quantum Bloom完成6月15日签署的《合并协议》项下规定的合并。合并后，58同城停止作为公众公司，公司股票从18日起在纽交所停止交易。
此次买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团以股权和债务融资结合的形式，为58同城的私有化交易提供资金。在债务融资方面，本次交易引入了浦发银行、招商银行、平安银行及兴业银行组成的银团为私有化提供并购融资。君合金融团队在本次交易中担任融资银团的中国法律师，为本次私有化退市融资提供了全程法律服务。
本次58同城的私有化是自360私有化退市以来中概股规模最大的一次私有化交易，在近年来中概股所处的境内外资本市场大环境下，该交易堪称本年度市场最受关注的大型并购项目之一。君合金融团队在本次交易中提供的主要服务内容包括：
协助融资银团设计本次私有化融资结构，协助各银团成员谈判、起草、修改融资条款书和贷款承诺函等文件，落实各银行授信批复在承诺函文件中的具体约定，并协助银行就本次私有化融资出具贷款承诺函。
协助融资银团谈判、起草、修改贷款协议等融资文件，落实各银行授信批复在融资文件中的具体约定，为各银行出具法律意见书、交易备忘录等法律文件。
为境内担保及担保文件提供结构设计和文本方案，并协助银团起草并完成担保文件的签署及落实交割前后各项担保条件。
协助和协调各银团成员、借款人和投资财团顺利完成融资文件的签约、贷款的发放和私有化合并的交割。
与境外律师密切配合，为本次私有化融资及退市相关事宜提供各项服务。
本项目牵头合伙人为周辉律师，主要承办合伙人为袁屹峰律师、杨剑威律师。
除本次58同城的私有化退市项目以外，君合金融团队近年来已陆续参与了包括巨人网络、易居中国、药明康德、乐逗游戏等众多中概股私有化项目，在大型并购融资领域积累了丰富的业务经验和良好的市场口碑。
