君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

2020年6月30日，宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）与张元园签署股份转让协议，约定镇海投资通过协议收购方式，以合计约为10.87亿元的价格收购张元园持有的浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（股票代码：603701，以下简称“德宏股份”、“上市公司”）78,780,000股股份，占德宏股份总股本的29.99%。2020年8月6日，德宏股份发布公告，本次控制权转让涉及的78,780,000股股份已全部完成过户登记，德宏股份控股股东变更为镇海投资，实际控制人变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。君合代表收购方镇海投资，为其收购德宏股份控制权交易（以下简称“本项目”）提供全程法律服务。

本次交易的收购方镇海投资成立于2003年7月9日，注册资本为7亿元人民币，是镇海区属国有独资公司，主要从事城市基础设施的投资、建设、运营；公路、桥梁工程建设；土地开发整理；资产经营；实业性投资；保障性住房项目的投资、建设与开发；房地产开发经营；以水资源为主的资源综合投资、开发、经营、管理、技术咨询、技术服务等。

本次交易的标的公司德宏股份于2016年在上海证券交易所挂牌上市，经过多年的经营和发展，德宏股份在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。镇海投资主要是基于对汽车零部件行业的长期看好、对德宏股份的经营理念、发展战略的认同以及对上市公司未来发展前景的看好而进行的战略投资。

君合在本次交易中为收购方提供的全方位和全流程法律服务主要包括：（1）在较短时间内高效并专业地完成了法律尽职调查；（2）全程参与本次交易方案的讨论与收购协议的谈判，结合交易对方实际情况为收购方提供有针对性的交易方案建议；（3）出具法律意见书，协助收购方完成国资审批的申请，取得国资监管部门的批复。

在本次交易中，君合在较短时间内克服疫情影响完成了各项工作，以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他项目参与方和中介机构的一致肯定。

本项目主要牵头合伙人为游弋律师。