君合襄助中科星图股份有限公司A股科创板上市
2020.07.08
2020年7月8日，君合担任发行人律师的中科星图股份有限公司（“中科星图”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688568。中科星图本次发行5,500万股A股新股，发行价格为16.21元人民币/股。
中科星图是中国科学院控股的首家科创板上市公司，作为国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业，多年来已经形成具有完全自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术，可覆盖空天大数据获取、处理、承载、可视化和应用等产业链环节。公司在卫星数据的获取、处理和影像解译，以及遥感应用软件的交付等行业瓶颈方面均实现了有效突破，在国内数字地球平台领域具有领先地位。公司目前的主营业务是面向政府、企业及特种领域用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、一体机产品以及系统集成。
君合作为本项目的发行人律师，为公司A股上市事宜提供全程法律服务，在较短时间内协助公司完成了重点法律问题整改、股份公司改制设立、国有股权管理方案申报、员工股权激励等工作，协助公司作为科创板首批申报企业完成申报工作；就交易所及中国证监会的多轮问询，君合团队协助公司进行了高质、高效的回复并取得监管部门的认可。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目主要的重点和难点在于：（1）在项目初期，公司实际控制人中国科学院电子学研究所（“中科院电子所”）在公司控股股东中科九度层面的持股比例低于另一股东合伙企业九度领英，君合团队根据九度领英合伙人的构成情况协助设计了“以小拖大”的一致行动安排，由中科院电子所与九度领英及其合伙人签署一致行动协议，以实现中科院电子所对中科九度以及中科星图的有效控制，上述方案获得了国资监管部门以及证券监管部门的认可；（2）在项目审核过程中，中科院电子所根据相关批复与中国科学院下属另外两家科研院所（中国科学院遥感与数字地球研究所、中国科学院光电研究院）整合组建为中国科学院空天信息创新研究院（“中科院空天院”），并依法办理了法人注销登记手续；针对监管部门重点关注的审核期间发行人实际控制人是否发生变更的问题，君合团队结合法律、法规规定及相关案例，从控制权的延续性、整合组建程序的合法性以及对公司经营管理层任免、主营业务和独立性的影响等多个方面详实论述了实际控制人未发生变更的依据，并获得了证券监管部门的认可；（3）针对同业竞争问题，君合团队与公司及其他中介团队通力合作并进行了细致核查，根据公司与实际控制人（包括中科院电子所以及整合组建后的中科院空天院）及其控制的其他企业在主营业务定位、主要应用技术、主要产品及服务以及主要客户供应商重合情况等方面存在的重大差异对不构成同业竞争进行了详尽解释，并为有效防范同业竞争问题提出切实可行的防范措施。
