君合助力年度A股最大交易规模资产重组落地
2019.12.31
2019年12月30日晚，招商蛇口（001979）发布公告，招商蛇口2019年第四次临时股东大会审议通过《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议案，同意下属公司招商前海实业和前海投控共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（“合资公司”），这标志着前海土地整备事宜在2019年上半年全面完成后，前海合资合作事宜亦顺利通过，至此，前海土地整备及合资合作项目圆满落地。
本项目属于具有标杆意义的重大无先例项目，开启了在城市转型升级的同时以政企战略合作为目的进行土地整备的先河，实现了土地整备后中央企业与地方政府战略合作的重大创新，并创新性一揽子解决前海用地性质变更和用地确权问题，为前海妈湾片区加速开发奠定重要基础。本项目创造了土地市场和资本市场的诸多历史性记录：
合资金额逾1,468亿元
本项目完成后，招商前海实业和前海投控对合资公司投资金额逾1,468亿元。其中，本项目合资合作阶段涉及招商蛇口重大资产重组，交易金额逾1,458亿元，刷新A股2019年度重大资产重组交易金额，创年度交易规模之最。
整备范围2.9平方公里
本次土地整备涉及的土地面积为2.9平方公里，规划用途涉及商业、办公、居住等，规划建筑面积以百万平方米计。整备用地地处大湾区的核心区域，区位价值极其突出。
涉及境内外3家国有上市公司
土地整备阶段涉及两家A股上市公司
招商蛇口（001979）、招商港口（001872）和一家香港上市公司招商局港口（HK.0144），境内外资本市场的监管规则存在一定差异，但信息披露均需同时符合境内外上市公司监管的相关规定；合资合作阶段涉及招商蛇口重大资产重组，君合协同客户及其他中介机构在不到20天的时间内完成重大资产重组的全部公告文件和交易所问询回复。
项目前后历时4年
自前海土地整备及合资合作启动至今天圆满完成，前后历经约4年时间。本项目进程中，君合团队经手了数以百计的交易方案，起草、审阅、修订了数以千次计的交易文件，整体工作量之巨大、跨专业法律问题之复杂，阶段性时间表之紧张，在土地市场和资本市场中实属少见。
君合作为招商集团的法律顾问，自本项目启动以来，主导参与了本项目全程，协助客户完成了本项目所涉法律尽职调查，本次土地整备及合作合作方案的论证分析，与政府相关部门或监管部门和招商内部的沟通协调，交易结构的设计，相关交易文件的起草、审阅、谈判、修改及签署，合资公司和相关平台公司的成立，三家上市公司的信息披露，代表招商蛇口参与和深圳市政府的谈判，招商蛇口重大资产重组等工作。君合团队高水平的专业能力，严谨高效的工作风格，创新解决重大疑难问题的丰富经验，以及处理突发问题的灵活应变能力获得了招商方及其他中介机构的一致肯定和高度赞誉。
本项目牵头人为李立山律师、张慧丽律师和张建伟律师，主要承办合伙人为罗永强律师，内核合伙人为刘鑫律师。合伙人胡义锦律师、魏伟律师、许蓉蓉律师和白洪娟律师也分别在项目不同阶段就资本市场、经营者集中、劳动人事等专业问题提供了强有力支持与协助。
