君合助力科创板首家受理企业晶晨股份首次公开发行股票并上市
2019.08.08
2019年8月8日，君合担任发行人律师的科创板首家受理企业晶晨半导体（上海）股份有限公司（“晶晨股份”、“公司”或“发行人”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688099。
晶晨股份是一家起源于美国硅谷的主营多媒体智能终端SoC芯片研发、设计及销售的公司，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域，业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域，拥有Google、Amazon、小米、阿里巴巴、百度、海尔、TCL、创维、中兴通讯等世界知名的国内外客户群。凭借在音视频芯片领域研发经验和关键核心技术的多年积累，公司采用行业内最先进的12纳米技术制造工艺，形成面向超高清视频的SoC核心芯片、全格式音视频处理及编解码芯片等产品，科技创新能力突出，产品的技术先进性、市场覆盖率和性能稳定性位居行业前列，是全球布局、国内领先的集成电路设计商。
晶晨股份本次发行4,112万股A股新股，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为38.50元人民币/股，募集资金总额为15.83亿元人民币。
君合作为本项目的发行人律师，自2015年起为公司提供法律服务，全程参与公司的重组、融资、规范、上市等阶段，协助发行人完成了境内外股权架构调整、境内外业务重组、境外投资人平移、境外主体核查及历史沿革梳理、股份制改造、员工股权激励计划、国有股东标识等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目主要的重点和难点在于：（1）本项目为科创板设立以来第一家获得受理的申报企业。在科创板相关规则颁布施行、尚无市场先例情况下，君合团队与公司及其他各方中介机构高效沟通、通力合作，根据公司的科创属性、科创板的上市条件等，迅速制定发行方案、完成发行上市申报文件等一系列法律文件，快速、高质量地完成了本项目的申报并成为科创板的首家受理企业；（2）境内外重组复杂。不同于一般小红筹，发行人系自美国硅谷发展至全球业务布局的企业，境外实际经营主体较多、注册于境外不同区域且历史沿革较复杂，除此之外，本项目还涉及境外投资人平移、境内外员工持股计划调整等事项，君合团队协调了13家境外律师事务所高效地完成了上述工作。
本项目牵头合伙人为陶旭东律师。
科创板相关阅读
