君合十三项交易荣登《商法》2020“年度杰出交易”榜单
2021.02.05
2021年2月5日，亚洲主流媒体《商法》（China Business Law Journal）2020“年度杰出交易”（Deals of the Year）评选结果正式公布，君合共有十三个交易荣誉上榜，获奖数量较往年大幅增长，所涉领域包含资本市场、公司并购、银行金融、能源与基础设施、破产重整与反倾销，其中君合资本市场以及公司并购领域依然保持市场领先地位。
君合此次入选榜单的项目包括：
1. 优刻得科技科创板上市
2. 网易香港二次上市
3. 名创优品美国上市
5. 58同城私有化
9. 辉山乳业合并重整
11. 荣昌生物香港上市
“荣昌生物制药（烟台）有限公司（“荣昌”）聘请君合为知识产权顾问，为荣昌在香港联合交易所的首次上市项目提供知识产权法律服务。君合团队在IPO前融资阶段和IPO阶段进行了知识产权尽职调查，回应了香港联交所的知识产权相关询问，并最终帮助荣昌成功在香港联交所上市。君合知识产权团队以其丰富的知识产权法律和实践经验，在生物医药领域的深厚技术知识累积，审阅和梳理了荣昌拥有的大量国内和国外专利和专利申请，分析了涉及荣昌的多款产品和技术的多个方面的知识产权保护状况，进行了详尽的知识产权尽调调查工作。在项目过程中，君合积极配合保荐人以及其他专业人员团队，迅速应对各方提出的问题，给与了强力的专业支持。由于知识产权尽职调查涉及中国和外国等多个法域，君合团队与不同法域的合作伙伴紧密合作，有效地完成了知识产权尽职调查。君合团队的效率和高度专业水准受到高度赞扬。
在IPO项目中，荣昌发行了76,537,000股，发行价为每股52.10港元，共募集资金3,987,577,700港元，这使得荣昌成为2020年在香港联交所上市的最大生物制药公司。”
本项目牵头合伙人为王朝晖律师。
12. 国家能源集团与法国电力集团成立海上风电合资企业
2020年3月，国家能源集团及法国电力集团将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目通过反垄断审查。该项目位于江苏东台海域，总投资约79亿元，是我国首个中外合资海上风电项目正式落地。本项目自2018年启动。项目合作框架协议由国家主席习近平与法国总统马克龙于2019年见签。本项目是中法两国推动双边关系持续发展、深化能源务实合作的成果，为中法两国在新能源领域的合作设立了新的开端。
君合在本项目中代表法国电力集团，全面负责项目法律尽调、交易结构设计、交易文件起草谈判、国资转股交易流程以及反垄断审查等各项工作。两年来，君合团队成功应对了诸多挑战，以高度的敬业精神出色完成了工作。本项目的成功落地为君合在能源领域增添了浓墨重彩的一笔。
本项目牵头合伙人为覃宇律师、程远律师以及魏瑛玲律师，承办合伙人为杜丽婧律师以及葛傲雪律师。
13. 长江电力完成收购秘鲁最大电力公司
中国长江电力股份有限公司（股票代码 600900）通过全资子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）竞标购买了 Sempra Energy 在秘鲁配电等资产，这一交易的最终核心资产为利马证券交易所上市公司 Luz del Sur S.A.A.（以下简称“LDS公司”）83.64%的股权。在前述收购交易的交割阶段，最终由长电国际在香港设立的全资子公司长电安第斯投资有限公司（以下简称 “长电安第斯”）直接持有该等秘鲁配电资产（简称“南美配电项目”）。在长电安第斯通过增资引进南美配电项目联合投资人的交易中，君合代表三峡资本和Bolka Holdings Limited （以下简称“Bolka”），通过在开曼设立专项基金ACE III（其中，Bolka和三峡资本分别持有50% ACE III GP和LP份额），再由ACE III下设两个SPV：MAGENTA Investment Company Limited （以下简称“MAGENTA”）和 Cyan Holdings Limited（以 下简称“Cyan”）分别认购长电安第斯9.99%股权并分别受让长电国际向长电安第斯提供的剩余股东贷款的9.99%，相对应的，MAGENTA和Cyan为本次交易分别支付的增资款为71,326,574 美元，分别受让的股东贷款的金额为 288,526,035.33 美元。该联合投资完成后，ACE III基金持有长电安第斯公司19.98%股份和19.98%股东贷款债权。
本项目牵头合伙人和承办合伙人为何芳律师。
