君合助力青瓷游戏于香港联交所主板上市
2021.12.17
2021年12月16日，Qingci Games Inc.（下称“青瓷游戏”）在全球发行85,000,000股普通股并于香港联交所主板上市，发行价格为每股11.20港元，向投资者募集资金约9.52亿港元，青瓷游戏成为今年第一家也是迄今为止唯一一家在香港联交所挂牌上市的游戏公司。
青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商，旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验精彩独特的移动游戏。作为中国休闲游戏（尤其是放置类游戏）及Rogue-like RPG的领军企业，青瓷游戏已开发、发行并运营多款受欢迎的游戏，其标志性移动游戏（例如《最强蜗牛》）实现高额流水，并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。青瓷游戏的战略投资者包括厦门吉比特网络技术股份有限公司、Tencent Mobility Limited、阿里巴巴集团控股有限公司及哔哩哔哩股份有限公司，均为移动游戏行业的领先企业。
君合作为本项目发行人的中国法律顾问，为青瓷游戏上市前引进重要投资者、红筹重组以及IPO提供了持续、深入的法律服务。本项目红筹重组涉及大量的境内投资人股东权益出境重点难点问题。君合在极短时间内，协助发行人进行上市前融资并引进重要投资者腾讯、阿里和哔哩哔哩，协助完成交易文件的谈判、定稿，并全程参与红筹重组方案设计与调整、红筹架构搭建，展全面法律尽职调查，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，并协助发行人积极回复香港证监会以及香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题。尤其是在项目申报期间，中国个人信息保护、数据安全和网络安全法律法规全面更新，征求意见稿不断出台，热点事件频出，上市地证券监管机构针对新形势新动态提出较多的问题，君合协助发行人审慎判断形势，合理中肯并及时高效地回复各项监管重点难点反馈问题，最终使本次项目上市申请获得监管机构的全面认可。君合团队一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的高度认可。
